A | 文｜晓静 编辑｜徐青阳 方汉给世界模型的竞争设定了一个简单直接的判断标准：谁先拿到1000万小时数据，谁就更有可能率先跨过模型能力的拐点。 7月19日，昆仑万维在WAIC上发布具身智能世界模型Riemann 1.0。相比已经进入产品和商业化讨论的大语言模型，世界模型仍处于更早期阶段：技术路线尚未完全确定，模型能力有限，行业甚至还没有形成统一的数据生产方法。
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l 出海升维：从配套跟随到全球增长新引擎
C | 在全球化进程中，中国汽车零部件企业既面临历史性机遇，也面临着多重挑战：从“合规准入”到“技术领先”的技术壁垒，从“关税应对”到“规则重构”的贸易挑战，以及从“单点交付”到生态整合的供应链系统难题。而这仅靠单一企业的力量难以实现全面突破，唯有通过开放合作、资源共享，才能凝聚更大的发展动能。这也正是会议主题“协同创新”的意义。以此推算，方汉认为，具身智能世界模型可能至少需要1000万小时数据，才有机会进入类似的收敛阶段；更高的门槛甚至可能达到1亿小时。 这不是已经验证的行业定律，更接近模型公司基于Scaling经验作出的下注。
D | 中国零部件企业持续多年的研发投入和技术积累，开始在国际舞台上结出硕果。所谓异构数据，主要是通过手机、胸挂摄像头或采集帽，记录人类在真实环境中的操作过程，不需要昂贵的采集手套和VR设备。一些具备国际领先水平的创新产品和技术方案，正逐步获得全球主流市场的认可。
l 竞争力标尺：《白皮书》见证中国供应链崛起之路近年来，汽车产业正以前所未有的速度向智能化、电动化、网联化方向转型升级，这一变革不仅重塑了汽车行业的面貌，也对全球汽车供应链提出了新的挑战与要求。《全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》（简称：《白皮书》）是《中国汽车报》社在2014年发起的一项权威研究，旨在为行业呈现全球汽车供应链现状及未来走向，自2018年起联合罗兰贝格企业管理（上海）有限公司（简称：罗兰贝格）共同打造，《白皮书》深入剖析全球和中国汽车供应链领域前100家核心企业在财务、研发、市场、人才等关键维度的竞争力，是洞察行业格局与标杆企业实力的权威之作，更是全球汽车供应链领域研究的重要参考指南。方汉预计，随着硬件和供应链继续降价，异构数据成本有机会降至每小时10元左右。
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F | 昆仑万维的做法，是用辅助模型恢复视频的深度信息，再通过高斯泼溅等方式重建手部三维模型和运动轨迹，把低成本的二维视频“升维”为接近专业设备采集的数据。首先是新四化带来三电、智能驾驶、智能座舱等新的价值高地，零部件产业链价值分布重塑。 这意味着，世界模型的数据壁垒不只在于买到多少视频，更取决于能否把脏数据转化成高质量训练数据。Riemann 1.0提供了初步验证：加入大量异构数据后，模型在叠衣服等精细操作任务上的表现仍然明显提升，并在RoboCasa 365基准测试中比此前方法高出8个百分点。其次是整零协同的变革，智能化背景下，整车开发从传统分布式到域集中/域融合的集中式架构转变下，零部件企业亟需具备单一产品供应外的系统级解决方案能力；主机厂不断尝试加深自研，但长期来看行业最终还是会回到效率为先的供应商模式，但零部件供应商需要同时具备系统技术能力和灵活合作模式。在出海方面，领先零部件企业正紧跟汽车出海大势，加快全球布局，打开新的增长空间。
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袁文博同时还强调中国零部件企业要做大做强，除了靠技术、靠产品，还要靠品牌，企业要学会传播品牌形象、价值，才能让中国供应链的故事走向全球。l 深水区攻坚：协同创新铸就出海新生态
H | 中国机电商品进出口商会汽车国际化专业委员会秘书长孙晓红在分享中指出，2023年之前，中国汽车行业的零部件的出口远高于整车的，但在2024年，这一数据发生了结构性变化，整车出口超过了零件。
I | 谁最可能跑在前面？方汉的回答很现实：“看融资能力，谁钱多，谁采购的数据就多。从关键件出口情况来看，主要原因在于受到地缘政治影响较大，但随着全球产业链、供应链加速重构，中国零部件出口也在寻找新的机遇和土壤。
全球化竞争不仅是企业间的较量，更是产业链生态的比拼。”但他同时认为，中国在数据生产环节具备结构性优势。整车与零部件的协同、中企与外企的共生、技术与市场的共振，缺一不可。世界模型依赖摄像头、传感器、采集设备和机器人本体，中国拥有完整的消费电子和制造业供应链，也拥有制造、物流、家政、医疗等丰富的真实任务场景。中国汽车产业出海看似欣欣向荣，但阶段性的结构性变化也体现出其背后的脆弱性和不确定性。在"出海中的企业能力转型"圆桌讨论环节，银轮股份、亿咖通科技、中国汽研、万丰集团、罗兰贝格等企业代表就“出海繁荣下，还有哪些暗礁”“国际化过程中亟待补足的能力项”等问题从战略、技术、运营等多维度展开了思维碰撞。因此，他判断，未来全球具身智能公司可能都需要到中国采购设备和数据。
J | 这种模型观也解释了他为什么不认同“竞争重点正在从模型转向应用”。
K | 方汉认为，应用公司最大的风险，是今天独立存在的能力，明天可能被基础模型直接吸收。
L | 行业专家写下的Skills、工作流和操作流程，一旦成为训练材料，就可能反过来增强基础模型，压缩应用层的价值。
M | 他的结论是，无论做模型还是应用，能够持续沉淀进模型的数据，才是更持久的资产。
N | 当然，这套逻辑仍有一个未经验证的前提：世界模型会继续遵循Scaling规律。方汉判断，具身智能最终可能像自动驾驶一样收敛到端到端路线，主流架构或走向DiT；但他也承认，自监督架构未来存在取代DiT的可能。
亿咖通科技产品高级总监龚思颖表示，作为一家全球汽车智能化企业，亿咖通正在围绕国内外客户的不同需求，稳扎稳打布局国际化，并已在海外多地设立研发中心，承担本地化适配与开发工作。 一旦出现架构层面的范式切换，千万小时数据还能保留多强的壁垒，仍然没有答案。
o | “从我自身负责的技术维度出发，亿咖通正在通过加快推进前瞻性工具链开发，引入 AI 大模型技术在代码生成、测试等研发环节中应用助力，目前在多个项目中的收效落地反响都不错。
p | ”
中国汽研海外事业部出口认证总监何力勇对于企业出海给出诚恳意见，中国零部件企业在研发出海产品时一定要提前了解相关法规标准，才能根据当地标准设计产品，减少不必要的耗费。万丰奥特控股集团管理中心总监董瑞平则提出了对于海外竞争的担忧，呼吁中国零部件出海不要把国内的“内卷”带向海外形成新的“外卷”。与会嘉宾对此都深表赞同。对方汉而言，当前的判断比较明确：在下一次技术范式变化发生之前，先把数据规模推过拐点。罗兰贝格汽车营销大使兼合伙人施志刚则适时给零部件供应商提出建议，汽车供应商应专注于核心领域和地区，控制成本基础，并建立战略合作伙伴，并提出中国车企走出去、中国设计走出去、总部设计中心突破、中国资本走出去、海外新势力切入五大出海路径，鼓励中国零部件企业以全球化市场为目标，探索多元合作方式。 以下为对话实录： 01 世界模型的技术路线最终会走向哪里？ Q：具身智能领域存在多种世界模型路线，未来会向哪一种技术路线收敛？ 方汉：可以参考自动驾驶的发展过程。走出去的是产品，走进去的是能力，走下去的是共赢。
q | 自动驾驶早期经历了多种技术路线的竞争，最后逐渐走向端到端模型。当中国供应链企业从成本承接者变为技术赋能者，全球产业新秩序正在重构。我认为，具身智能的世界模型最终也会收敛到端到端路线，因为只有端到端模型才具备持续扩展的能力。 视频生成模型也是类似的过程。
机遇总是与挑战并存，正如桂俊松在致辞中所言，中国汽车产业的国际化征程依然面临许多严峻考验，如国际贸易环境的不确定性，不同区域在技术标准、法规要求上的显著差异，本地化运营中涉及的文化融合、合规管理、成本控制，等等。面对这样的形势，中国汽车零部件产业要实现高质量的出海，就更需要“协同”与“创新”的双轮驱动，以构建更紧密和谐的产业生态。
r | 视频模型发展了很多年，但长期没有出现压倒性的能力跃迁。
中国汽车零部件产业的全球化进程，正经历着从规模扩张向质量提升、从成本驱动向创新驱动、从单一环节突破向全生态构建的历史性转变。直到训练数据扩大到数十亿个视频片段，模型才迎来明显拐点，进入类似文本大模型“ChatGPT时刻”的发展阶段。 具身智能也面临同样的问题：端到端模型究竟需要多少数据，才能迎来能力拐点？目前行业的判断并不完全一致，但我认为至少需要1000万小时的数据，模型才有可能开始明显收敛；更高的估计可能达到1亿小时。
s | 而今天发布的《白皮书》也清晰地印证了这一趋势。 Q：世界模型大约会在什么时间迎来技术拐点？ 方汉：关键要看谁先获得足够规模的数据。
t | 目前行业头部模型的训练数据大多还处于十万小时量级。我们这次发布的模型使用了20多万小时数据，其他厂商公开的数据规模也大致在相近水平。 接下来可以观察几个节点：谁先达到100万小时、500万小时和1000万小时，以及达到1000万小时后，模型是否真的会出现能力拐点。着眼未来，中国汽车零部件企业正以协同创新为桨，以智能驱动为帆，共同驶向全球汽车产业的星辰大海。 按照我们的判断，2026年底可能会有厂商达到百万小时级别，但达到千万小时仍然比较困难；到2027年底，可能会有厂商进入千万小时规模。至于1亿小时，大概率还需要三至五年。 Q：您为什么把2026年称为“世界模型元年”？ 方汉：一个赛道真正进入元年，需要先证明核心技术路线可以成立。 世界模型的概念此前已经很热，但行业一直没有确定，到底应该依赖真机数据、UMI数据、仿真数据，还是普通人类操作视频。
附
u | 到了今年，包括我们在内的一批团队逐渐证明，第一视角的人类操作视频等异构数据，能够有效提升世界模型的能力，而且这种数据具备大规模扩展的可能。
v | 它不需要操作者佩戴昂贵的手套或VR设备，通过手机、胸挂摄像头等设备就能采集。
w | 异构数据能够成为世界模型预训练的主要数据来源，这条路线得到验证，是我认为2026年成为世界模型元年的重要原因。 Q：世界模型领域什么时候会出现明显的公司分化？ 方汉：还是要看数据规模。 目前大家的起点相对接近，尚未出现特别明显的分化。
x | 当部分公司拥有百万小时数据，而另一些公司仍停留在十万小时，差距就会开始拉开。
y | 如果有厂商率先进入千万小时级别，它的模型能力很可能发生比较大的变化。Scaling的红利已经得到初步验证，现在的问题是，谁能更早获得足够多、足够高质量的数据。 02 异构数据将成为具身智能扩展的关键 Q：为什么世界模型需要异构数据？ 方汉：最现实的原因是成本。 传统的UMI数据和真机数据采集成本非常高。
z | 过去一套数据采集手套可能需要十几万元，目前虽然已经降到一万多元，但单小时数据采集成本通常仍在数百元，部分高质量数据甚至达到一两千元。 按照每小时500元计算，1000万小时数据需要50亿元；如果达到1亿小时，就是500亿元。几乎没有公司能够长期承担这样的成本。 异构数据的采集门槛低得多。通过手机、胸挂摄像头等设备拍摄人类完成真实任务，当前每小时成本可能在几十元。随着设备和供应链进一步成熟，未来有机会降到每小时10元左右。这样一来，1000万小时数据的成本可能下降到1亿元量级，开始进入企业可以承担的范围。
| 与此同时，异构数据的多样性和环境复杂程度，往往高于标准化的真机数据。我们在模型中加入大量异构数据后，即使是叠衣服这样的任务，能力也出现了明显提升。 Q：普通视频缺少深度和手部姿态信息，如何转化成机器人可以使用的数据？ 方汉：普通视频确实只是二维画面，无法直接获得手指关节、空间距离和运动轨迹等信息。 我们的做法是训练一系列辅助模型。第一步，通过深度估计模型，从二维画面中恢复物体和手部的前后空间关系；第二步，对手部进行三维重建，把视频里的手部运动转化成可计算的三维轨迹。 经过这些处理，普通视频所包含的数据维度，就能够逐渐接近专业采集设备得到的数据。 数据清洗本身也是模型能力的一部分。
| 团队需要针对深度估计、手部重建、姿态识别等环节训练专门的标注模型，才能把规模庞大但相对“脏”的视频数据转化成可用的训练数据。 与此同时，采集硬件也在快速降价。现在已经出现双目摄像头、胸挂设备和采集帽等产品，未来还会加入运动传感器、鱼眼镜头等组件。随着中国供应链持续降低设备成本，异构数据的数量和质量都会提高。
| Q：异构数据、真机数据和仿真数据之间是什么关系？ 方汉：这些数据会在不同阶段发挥作用。 异构数据成本低、规模大、场景丰富，更适合承担预训练阶段的主要任务。高质量UMI数据和真机数据成本更高，可以用于监督微调、强化学习和后训练。 机器人最终要在真实环境里工作，因此真机数据不可缺少。更合理的路线是，用大规模异构数据建立模型的基础能力，再用少量、高质量的真机数据完成能力校准和强化。 仿真数据可以在早期提供帮助，但它无法完整替代真实世界数据。游戏引擎中的物理规律并不完备。例如，虚拟角色抓取杯子时，杯子的形变、摩擦和受力可能与真实世界不同。 仿真数据之所以被大量采用，主要因为成本低，并不意味着数据质量更好。短期可以使用，长期仍然要依靠真实的人类操作数据和真机数据。 Q：具身模型的后训练会不会成为下一个竞争重点？ 方汉：后训练非常重要。
| 缺少后训练，模型很难真正落到具体机器人和具体任务上。 目前现场展示的许多机器人，在进入新环境后仍然需要采集一部分现场数据，再进行小规模后训练。随着世界模型能力提高，模型的泛化能力会增强，对现场数据采集的依赖有望下降。 后训练的重点不只是速度，更重要的是数据质量。后训练看起来很快，有时是因为高质量真机数据太贵，企业能够使用的数据量有限。 文本大模型已经证明，少量高质量后训练数据可以显著激发模型能力。具身智能未来可能也会出现类似情况：几千条覆盖不同行业、不同场景和不同任务的高质量数据，可能比数万条低质量数据更有价值。
| 03 中国的优势在数据生产，竞争仍未被大厂垄断 Q：哪些公司更有可能率先获得千万小时数据？ 方汉：数据规模与融资能力确实存在直接关系，因为企业需要采购和生产大量数据。 但中国在这一轮竞争中具备比较明显的优势。世界模型的数据生产依赖摄像头、传感器、采集设备和机器人本体，而中国拥有完整的消费电子和制造业供应链，降低硬件成本的能力很强。 中国的工业门类齐全，制造业、家政、医疗、物流等行业也能够提供丰富的真实任务场景。
| 因此，我认为全球世界模型数据的重要生产地很可能在中国。 未来，海外具身智能公司也可能需要从中国采购采集设备和训练数据。中国在设备成本、数据生产效率和算法工程人才方面，都具备较强的竞争力。 Q：具身智能赛道目前是否已经出现明显的头部格局？ 方汉：目前行业热度很高，新产品、新模型和机器人本体公司不断出现，但整体仍处于早期阶段，除少数巨头外，大部分公司还站在相对接近的起跑线上。 具身智能模型的训练，与视频生成模型存在较强的技术关联。训练过数十亿视频片段的团队，在数据清洗、Scaling和生成模型训练方面积累了大量经验，这也是许多视频模型团队进入世界模型领域的原因。 未来两年会是行业分化的重要阶段。具身模型目前的数据规模仍然较小、模型能力也相对有限，因此每一次数据规模和技术路线的突破，都可能带来比成熟模型更大的能力变化。 Q：大厂拥有资金、算力和数据，中小型模型公司还有机会吗？ 方汉：大厂在模型训练上确实具备资源优势，但资源并不能自动转化成领先模型。 目前中国一些表现最好的模型，也来自创业公司。决定模型竞争力的核心，仍然包括人才团队厚度、算法迭代速度和数据构建能力。 以音乐模型为例，很多大厂都投入过，但最终模型效果仍然存在差异。资金很多，却没有训练出好的模型，这在行业中并不少见。 这一阶段尚未形成大厂垄断一切的格局，创业公司仍然存在窗口期。
| 企业需要选择自己最擅长、数据壁垒最明确的方向，在大厂形成全面优势之前，把技术和产品壁垒建立起来。 Q：昆仑万维同时投入音乐、视频、游戏和世界模型，资源是否会过于分散？ 方汉：这些方向表面上不同，底层存在较强的技术共性。 视频、音乐、游戏和具身世界模型，本质上都属于生成模型，底层架构、数据清洗方法和训练经验可以相互迁移。例如，视频模型的数据处理流程，可以迁移到游戏模型和世界模型中。 不同领域的数据规模也并不相同。视频模型可能需要数十亿个视频片段，音乐数据的总量小得多，世界模型目前也只有数十万小时级别。因此，各方向需要的资源并非完全相同，可以根据技术阶段动态调整。 我们并非在同时做几个完全独立的方向，而是在一套生成模型能力上延伸出多个分支，通过技术复用降低成本。 04 应用创业、商业模式与AI内容的下一步 Q：随着垂直应用增加，AI竞争的重点是否会从模型层转向应用层？ 方汉：我不完全认同这个判断。 应用层面临一个风险：今天看起来独立的功能，未来可能被基础模型吸收和内化。很多行业正在编写Skills和工作流，但这些流程也可能被模型厂商用于训练，最终变成基础模型自身的能力。 因此，模型能力仍然很重要。企业可以做应用，但需要确保应用产生的数据、用户行为和行业流程能够反过来沉淀到模型中，形成持续积累。
| 如果应用只是在外部调用通用模型，缺少独有数据和模型能力，随着基础模型升级，它的价值可能被快速压缩。
| Q：您对应用层创业者有什么建议？ 方汉：很多团队习惯“拿着锤子找钉子”：先有一个模型或技术，再寻找可以落地的行业。这种产品定义方式风险比较高。 更合理的路径是先理解行业，找到真实、具体、长期存在的需求，再倒推需要什么模型和产品能力，也就是“拿着钉子找锤子”。
| 例如，用户希望智能体完成完整的视频制作，单靠一个通用模型可能还不够，还需要剪辑、超分辨率、音频处理等专门能力。
| 创业者应该从完整任务出发，拆解用户真正缺少的环节，再决定模型和产品如何组合。 Q：AI产品在中国更适合免费模式，还是订阅模式？ 方汉：商业模式与国家的人均收入和生产力水平高度相关，简单区分国内和海外并不准确。发达市场对订阅制的接受程度通常更高。在中国，编程等能够直接提高生产效率的产品，也已经证明订阅模式存在市场，因为程序员和企业能够明确计算产品带来的价值。 与此同时，中国用户对免费加广告的模式更加熟悉。当前免费模式面临的主要限制是Token成本较高，企业难以长期承担。
| 但Token成本正在快速下降。当推理成本降到足够低时，免费服务仍然会大规模出现，AI也只有在成本下降之后，才可能真正成为普惠服务。
| 未来很可能是订阅、API、广告和免费服务并存，具体选择取决于产品所在的国家、用户收入水平和使用场景。 Q：视频生成模型还需要持续投入多久，市场上限在哪里？ 方汉：视频生成仍处于Scaling红利期。文本大模型的Scaling速度已经有所放缓，但视频、音乐和游戏模型仍然可以通过扩大数据和算力获得明显提升。 视频生成的市场空间远没有到达上限。创作门槛下降后，创作者数量会快速增加。
| 网络文学的发展就是一个例子：过去能够发表作品的作者数量有限，现在中国每个月有数百万网络文学作者持续创作。 视频的受众范围比文字更广，能够跨越语言和识字能力的限制。随着制作门槛降低，视频创作者的规模有可能达到甚至超过网络文学作者。 未来的内容市场也未必只追求少数全民爆款。创作者增加后，大量长尾需求会得到满足，不同用户可以看到更符合自己兴趣的内容。
| 爆款的绝对高度可能下降，但内容的数量和类型会更加丰富。 Q：AI电影和长剧为什么还没有大规模出现？ 方汉：技术已经不是唯一限制，商业机制和行业接受度更加关键。 电影和长剧制作周期长、投入高，市场反馈速度较慢。
| 短剧成本低，可能几周就能完成一部作品，投放后很快就能看到回报，因此迭代速度更快，更多团队也愿意尝试。 传统导演和制作人还面临行业评价压力。早期音乐人也曾认为使用AI意味着作品“没有灵魂”，电影行业同样存在类似顾虑。谁先大规模采用AI，可能会面临舆论压力。 但这种阻力会逐渐减弱。未来一定会出现具有商业影响力的AI电影和AI电视剧，只是需要有人率先完成商业验证。 Q：为什么至今还没有真正的AI原生游戏？ 方汉：现在几乎所有游戏公司都在使用AI辅助写代码、制作美术或生成内容，但这些仍然属于AI辅助开发，不能算真正的AI原生游戏。
| 真正的AI原生游戏，应该由端到端的游戏世界模型实时生成画面、环境和交互结果。 目前最大的障碍是推理成本和运行速度。世界模型实时生成游戏画面的效率，必须接近甚至超过传统3D引擎，同时还要能够在普通用户可以负担的硬件上运行。 现阶段，一张普通消费级显卡就能运行传统3D游戏，而端到端世界模型可能需要非常昂贵的算力，商业上无法成立。 我认为，游戏世界模型真正面向普通用户落地，可能还需要三至五年。AI已经广泛进入游戏生产流程，但端到端的AI原生游戏仍需要等待推理成本出现数量级下降。
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Published on:21:29:42
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